Resum de la Sèrie
Felicitats! Hem construït amb èxit un flux de treball de vendes complet i d'extrem a extrem a Odoo.
- Part 1: Automatització de la confirmació de comandes de venda. Click here
- Part 2: Enviament automàtic de notificacions per correu electrònic al teu equip de vendes. Click here
- Part 3: Automatització de la reserva d'estoc. Click here
- Part 4: Automatització de la creació de factures. Click here
En aquesta darrera part, tancarem el cicle d'aquest procés de negoci creant una activitat de seguiment automatitzada per al venedor. Això assegura que cap client es quedi en l'oblit i garanteix un alt nivell de servei després de la venda.
Pas 1: Crear una nova Acció Automàtica
L'automatització final s'activa quan es crea una factura.
- Ves a Configuració > Tècnic > Accions automàtiques.
- Fes clic a Crear.
Pas 2: Definir la configuració bàsica
Aquesta acció s'activarà amb la creació i actualització d'una factura.
- Nom: Automatitzar Activitat de Seguiment de Vendes
- Model: Factura (account.move)
- Disparador: En la creació i actualització
- Aplicar a: L'acció s'ha d'executar per a les factures de clients vinculades a una comanda de venda. El filtre de domini per a això és:
[('move_type', 'in', ['out_invoice', 'out_refund']), ('invoice_origin', '!=', False)] - Acció a fer: Crear un nou registre
Pas 3: Configurar la Creació del Registre
Aquí és on defineixes els detalls de la nova activitat.
- Model del registre: Activitat (mail.activity)
- Mapa de camps: Estableix els valors per als camps del nou registre d'activitat.
- Tipus d'activitat: Selecciona "Tasca" de la llista.
- Resum: Afegeix un títol clar com "Seguiment de comanda i factura confirmades".
- Assignat a: Tria "Camp del registre relacionat" i selecciona "Usuari de factura".
- Data límit: Pots establir una condició de temps, per exemple, "5 dies" després de la "Data de factura" per donar al teu equip un termini de seguiment raonable.
- Registre relacionat: Estableix el registre relacionat a la factura mateixa seleccionant "Registre dinàmic" i deixant el valor com "object".
Pas 4: Desar i Provar l'Automatització
- Desa l'acció automàtica.
- Crea una nova comanda de venda, confirma-la, valida el lliurament i crea la factura (a través del botó intel·ligent a la comanda de venda).
- Demana al venedor assignat a la comanda que revisi el seu panell. Hauria de veure una nova activitat de "Tasca" relacionada amb la factura que s'ha creat.
Conclusió
Felicitats per completar aquesta sèrie de cinc parts! Has après amb èxit a utilitzar les Accions automàtiques d'Odoo per construir un flux de treball de vendes complet i d'extrem a extrem que gestiona tot, des de la confirmació inicial de la comanda fins al seguiment final del client. Aquest tipus d'automatització elimina les tasques manuals, redueix els errors i garanteix un procés fluid i professional per al teu equip i els teus clients.