Resumen de la Serie
¡Felicidades! Hemos construido con éxito un flujo de trabajo de ventas completo y de extremo a extremo en Odoo.
- Parte 1: Automated sales order confirmationAutomatización de la confirmación de pedidos de venta. Click here
- Parte 2: Envío automático de notificaciones por correo electrónico a tu equipo de ventas. Click here
- Parte 3: Automatización de la reserva de stock. Click here
- Parte 4: Automatización de la creación de facturas. Click here
En esta última parte, cerraremos el ciclo de este proceso de negocio creando una actividad de seguimiento automatizada para el vendedor. Esto asegura que ningún cliente se quede en el olvido y garantiza un alto nivel de servicio después de la venta.
Paso 1: Crear una nueva Acción automatizada
La automatización final se activa cuando se crea una factura.
- Ve a Ajustes > Técnico > Acciones automatizadas.
- Haz clic en Crear.
Paso 2: Definir la configuración básica
Esta acción se activará con la creación y actualización de una factura.
- Nombre: Automatizar Actividad de Seguimiento de Ventas
- Modelo: Factura (account.move)
- Trigger: Al crear y actualizar
- Aplicar en: La acción debe ejecutarse para las facturas de clientes vinculadas a un pedido de venta. El filtro de dominio para esto es:
[('move_type', 'in', ['out_invoice', 'out_refund']), ('invoice_origin', '!=', False)] - Acción a realizar: Crear un nuevo registro
Paso 3: Configurar la creación del registro
Aquí es donde defines los detalles de la nueva actividad.
- Modelo del registro: Actividad (mail.activity)
- Mapeo de campos: Establece los valores para los campos del nuevo registro de actividad.
- Tipo de actividad: Selecciona "Tarea" de la lista.
- Asunto: Añade un título claro como "Seguimiento de pedido y factura confirmados".
- Asignado a: Elige "Campo del registro relacionado" y selecciona "Usuario de factura".
- Fecha límite: Puedes establecer una condición de tiempo, por ejemplo, "5 días" después de la "Fecha de factura" para darle a tu equipo un plazo de seguimiento razonable.
- Registro relacionado: Establece el registro relacionado a la factura misma seleccionando "Registro dinámico" y dejando el valor como object.
Paso 4: Guardar y probar la automatización
- Guarda la acción automatizada.
- Crea un nuevo pedido de venta, confírmalo, valida la entrega y crea la factura (a través del botón inteligente en el pedido de venta).
- Pide al vendedor asignado al pedido que revise su panel. Debería ver una nueva actividad de "Tarea" relacionada con la factura recién creada.
Conclusión
¡Felicitaciones por completar esta serie de cinco partes! Has aprendido con éxito a utilizar las Acciones automatizadas de Odoo para construir un flujo de trabajo de ventas completo y de extremo a extremo que maneja todo, desde la confirmación inicial del pedido hasta el seguimiento final del cliente. Este tipo de automatización elimina las tareas manuales, reduce los errores y garantiza un proceso fluido y profesional para tu equipo y tus clientes.