Resumen de la Parte 1
En la primera parte de esta guía, explicamos cómo utilizar las Acciones automatizadas en Odoo para:
- Confirmar automáticamente los pedidos de venta de clientes VIP.
- Configurar filtros de dominio para dirigirse a categorías de clientes específicas.
- Ejecutar código Python dentro de una Acción automatizada para activar cambios en el flujo de trabajo.
Haz clic aqui para leer la publicación.
Ahora, ampliaremos esto configurando notificaciones automáticas por correo electrónico para informar al equipo de ventas cuando se confirma un pedido de venta.
Paso 1: Crear una plantilla de correo electrónico
- Ve a Ajustes > Técnico > Plantillas de correo electrónico.
- Haz clic en Crear.
- Rellena los detalles:
- Nombre: Notificación de confirmación de pedido de venta
- Modelo: Pedido de Venta (sale.order)
- Para (Correos): {{ object.user_id.email }} (Esto envía el correo electrónico al vendedor asignado al pedido.)
- Asunto: Pedido de Venta {{ object.name }} Confirmado
- Cuerpo: Añade un mensaje personalizado, incluyendo detalles como {{ object.partner_id.name }} y {{ object.amount_total }}.
- Guarda la plantilla.
Paso 2: Configurar una acción automatizada
- Navega a Ajustes > Técnico > Acciones automatizadas.
- Haz clic en Crear y rellena lo siguiente:
- Modelo: Pedido de Venta (sale.order)
- Disparador: Al actualizar
- Aplicar en: Pedidos en los que el estado cambie a "venta". Ejemplo de filtro de dominio
[('state', '=', 'sale')] - Acción a realizar: Enviar correo electrónico
- Plantilla de correo electrónico: Selecciona la plantilla que creaste anteriormente.
- Guarda la acción.
Paso 3: Probar la automatización
- Crea un nuevo pedido de venta y confírmalo.
- El vendedor asignado debería recibir una notificación por correo electrónico.
El vendedor asignado debería recibir una notificación por correo electrónico.
Mantente atento a la parte 3, donde aprenderemos a activar automáticamente la reserva de stock tras la confirmación.